Все персонажи фильмов Кустурицы о чем-то мечтают. Порой их мечты банальны, порой фееричны, а порой абсурдны. Но именно в такие мечты мы и будем играть. Глухая деревушка на окраине Сербии, через которую строится железная дорога в Боснию. 90-е годы. Нас не волнует, что в это время в Югославии проходят вооруженные действия. Нас волнует, что Лука практически закончил работу над туннелем, и по железной дороге вот-вот впервые поедут поезда. И то, что гипнотизировать у Дино "с каждым днем, с каждым взглядом получается лучше".