Полевая игра по мотивам романа А. и Б. Стругацких "Обитаемый остров" и миру Полдня вообще. Действие происходит на Саракше. Мутанты. Голованы. Коммунары. Кто главнее - Принц-Герцог? Колдун? Военные вожди? Пойдут ли голованы на контакт с Человечеством? Быть или не быть институту Прогрессорства?